AZN = 33.57 RUB
USD = 57.09 RUB
EUR = 67.3 RUB
BRENT = 58.12 USD

ГНКАР решила обратно выкупить евробонды

Юлия Рысева, "Москва-Баку"
18.01.2016 14:44
Фото: Яндекс
Фото: Яндекс

Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР) объявила оферту на выкуп евробондов на $500 млн с погашением в 2017 году. Премия при выкупе составит 2% к номиналу ($20 на $1000 номинала). Оферта действует до 26 января. Менеджером сделки выступила Deutsche Bank. Пишут азербайджанские СМИ.

Это дебютный выпуск евробондов ГНКАР, компания разместила его в феврале 2012 года под 5,45% годовых. В марте 2013 года компания разместила второй выпуск евробондов на сумму $1 млрд, в марте 2015 года - третий на $750 млн.

Как стало ранее известно, самый первый раз Государственная нефтяная компания Азербайджана (ГНКАР) разместила свои первые евробонды на Лондонской фондовой бирже. Объем выпуска долговых ценных бумаг тогда составил $500 млн. Предложение поступило от 290 инвесторов и составило $4,6 млрд, благодаря чему доходность облигаций составила 5,45% годовых. 

Дата погашения этих евробондов определена на 9 февраля 2017 года, что позволяет отнести эти ценные бумаги к разряду долгосрочных.

Для справки, бонды нужны компании не для покрытия финансовых потребностей. Выпуск произведен исключительно с целью повышения рейтинга SOCAR. Выкуп евробондов косвенно обусловлен общемировым финансовым кризисом.